Portefeuille historiek

In MoneyFLOW zit een zeer handige functie verscholen waarmee u de historische waarde-grafiek van uw portefeuille kunt laten genereren. Deze grafiek kunt u dan op zijn beurt opnieuw analyseren of in uw rapporten opnemen.

Om deze feature zelf eens op uw portefeuille los te laten volgt u de volgende instructies :

Gedetailleerde instructies:

• Start MoneyFLOW op

• Open een willekeurige portefeuille en werk de koersen bij tot de laatste dag. (Normaal gebeurt dit automatisch op de achtergrond).

• Ga vervolgens naar het "Effecten"-scherm onder "Beheer".

• Dubbelklik in dit scherm op een willekeurig effect (of klik op de "Eigenschappen" toets in de taakbalk)

• U krijgt dan het scherm met de eigenschappen voor dit effect te zien :

• Nu komt het : DUBBELklik met de LINKERmuistoets in de zone linksonderaan dit scherm (zoals aangegeven hieronder) :

• Indien alles goed ging wordt nu een "Historiek"-toets afgebeeld :

• Het grootste werk is achter de rug : klik nu gewoon op de "Historiek"-toets en sluit het venster.

• Open nu het portefeuille overzicht onder "Overzichten - Portefeuille".

• Op de achtergrond heeft het programma nu 3 nieuwe "effecten" aangemaakt : Portfolio Accounts, Portfolio Holdings en Portfolio Total, respectievelijk de historische evolutie van de waarde van alle geldrekeningen, de waarde van alle holdings (aandelen, fondsen, ...) en als laatste de curve met de waarde van beide curves samen (alles uitgedrukt in EUR).

• Je kan deze 3 effecten nu overal oproepen als ware het gewone aandelen waarvan je een analyse wenst te doen :

• Ga naar "Beheer - Effecten" en klik met de muis op het "Portfolio TOTAL"-effect :

• Klik vervolgens op F12 op uw klavier om bv. snel een koersgrafiek op te roepen:

• Deze grafiek toont u nu de evolutie van de waarde van uw portefeuille in EUR sinds de start van de portefeuille.

• In de Quicklist aan de rechterzijde ziet u ook nog andere statistieken over deze portfolio :

Opmerkingen

• U kunt deze "historiek" functie zo veel oproepen als je zelf wilt.

• Het betreft een grafiek van de waarde van deze portefeuille op elk moment van de dag, uitgedrukt in EUR. Plotse stijgingen of dalingen in de grafiek kunnen te maken hebben met nieuwe stortingen, aankopen of afnames.

• Je kan best vooraf onder "Beheer - Effecten" de 3 "portefeuille effecten" wissen (indien deze reeds zouden bestaan van een vorige sessie) om ze dan nadien eens volledig opnieuw te laten berekenen.

• De reden waarom dit nog in MoneyFLOW "verscholen" zit is omdat we hier nog verder over aan het brainstormen zijn. Dus alle tips en suggesties hierover zijn steeds welkom.