Portefeuille update plannen
|
Door gebruik te maken van de Taakplanner van Windows kunt u er voor zorgen dat de slotkoersen van uw portefeuilles op een bepaald tijdstip worden bijgewerkt. Op deze manier beschikt uw portefeuille steeds over de meest actuele koersen wanneer u deze nodig hebt.
Uitgebreide instructies
- Open de portefeuille die u wenst te laten bijwerken
- Klik rechtsbovenaan op de "naam" van de portefeuille om zo de eigenschappen van de portefeuille op te roepen.
- Klik vervolgens op het "Update"-tabblad :
- Onder "Tijdstip" kunt u het tijdstip invoeren wanneer de portefeuille update zal gestart worden. Kies hier best een tijdstip waarvan u weet dat op dat moment de slotkoersen reeds beschikbaar zijn; dat kan ook smorgens zijn.
- Klik vervolgens op "Update plannen" om de taak te "plannen" in de Windows Taakplanner.
- Deze portefeuille zal nu dagelijks op het opgegevens tijdstip worden bijgewerkt met actuele koersen. Wanneer u deze portefeuille nadien opent zou deze dus steeds over de meest recente slotkoersen moeten beschikken, zonder dat u deze koersupdate manueel hoeft op te starten.
Planning aanpassen
- Gevorderde gebruikers kunnen de geplande taak nadien ook zelf aanpassen door de Windows Taakplanner op te roepen. U kunt hier bv voor een taak meerdere tijdstippen opgeven (smorgens, savonds, ...). U kunt hier ook een eerder geplande taak verwijderen indien nodig.
- Klik op "Oproepen Taakplanner" om de Windows Taakplanner te starten. (Dit kan ook door het Windows-programma "taskschd.msc" op te starten.)
Opmerkingen
- Deze functionaliteit is momenteel alleen beschikbaar vanaf MoneyFlow Professional.
- De koersupdate gebeurt niet door MoneyFlow zelf maar door een extra programma dat we bij de software installeren (moneyservice.exe). Indien deze tool ontbreekt zal de update niet kunnen starten.
- Indien u voor deze portefeuille ook Dropbox heeft ingesteld dan zal van deze portefeuille eveneens een bijgewerkt portefeuille overzicht in uw Dropbox folder kopiëren.
- In het Taakbeheer van Windows kunt u voor een bepaalde taak ook meerdere tijdstippen opgeven, om bv de portefeuille meerdere keren per dag te laten bijwerken.
- Indien u de update plant na de middag (> 12:00u) dan zal het programma de update alleen uitvoeren op weekdagen (maandag tot vrijdag). Wanneer de slotkoersen van de verschillende beurzen echter zeer lang op zich laten wachten dan kunt u er ook voor kiezen om de portefeuilles gewoon steeds 's morgens vroeg te laten bijwerken : indien u een tijdstip kiest in de voormiddag (< 12:00u) dan zal de update niet worden uitgevoerd op zondag- en maandag-voormiddag, de enige 2 voormiddagen zonder nieuwe slotkoersen.
Extra instellingen
Hieronder kunt u als ervaren gebruiker de verschillende extra opties (voor de opdrachtregel) ontdekken :
- /FULL : hiermee kunt u opgeven dat u niet alleen de slotkoersen van de aktieve effecten wenst bij te werken maar ook eventueel alle andere effecten.
- /CLIENTS : via deze optie kunt u ineens de portefeuilles van alle klanten laten bijwerken.
- "Naam.PORTFOLIO" : geef het volledige pad op van het portefeuillebestand waarvan u de slotkoersen wenst bij te werken. U kunt hier eventueel ook gebruik maken van wildcards (vb Crelan*.PORTFOLIO). Eveneens is het mogelijk om meerdere portefeuilles na elkaar op te geven, gescheiden door een spatie.
- "Naam.CLIENT" : geef het volledige pad naar het klantenbestand om de slotkoersen van de portefeuilles voor een bepaalde klant automatisch bij te werken.
- "Naam.REPORT" : indien gewenst kunt u het PDF-rapport dat nadien aangemaakt wordt vervangen door het opgegeven rapport.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|