Uw portefeuille overal beschikbaar

Uit een recente enquete blijkt dat 90% van onze gebruikers geen voorstander is om hun persoonlijke portefeuille ooit online bij een broker of online bank te grabbel te gooien. Vandaar ook het succes van MoneyFlow dat alle gegevens nog steeds lokaal op de PC van de gebruiker bewaart.

 

Toch willen we de gebruiker online toegang kunnen geven tot zijn portefeuille voor wanneer hij eens niet in de buurt van zijn PC vertoeft (op de baan, vakantie, ...). Hiervoor kunt u vanaf nu uw portefeuille (tijdelijk, anoniem, zonder uw persoonlijke gegevens) op onze Cloud-server plaatsen. Via het opgegeven wachtwoord ontvangt u dan van ons een persoonlijke koppeling om deze portefeuille ook vanop uw iPad of ander mobiel toestel te raadplegen.

 

De slotkoersen van uw portefeuille worden dan door onze servers bijgewerkt zodat u steeds over de meest recente stand van uw portefeuille beschikt.

 

Werkwijze

• Start MoneyFlow en open de gewenste portefeuille.

• Klik vervolgens rechtsbovenaan op de naam van de portefeuille :

 

 

• U krijgt dan het scherm met daarin de eigenschappen van de portefeuille.

• Klik hier op het "Cloud"-tabblad :

 

 

• Kies hier een "Cloud wachtwoord" waarmee u de portefeuille wenst te beveiligen.

• Indien u hier GEEN wachtwoord kiest dan zal de portefeuille voor iedereen toegankelijk zijn. (Iedereen die de koppeling naar deze portefeuille kent natuurlijk). Ideaal om de portefeuille te delen met vrienden (beleggingsclub, familie, ...).

• Zeer belangrijk is de "Vervaldag" van deze online portefeuille. De portefeuille zal na deze vervaldag automatisch van onze server verdwijnen. Indien u bv. maar eventjes weg bent kunt u deze portefeuille al na enkele dagen opnieuw laten verdwijnen. Geen nood dus indien u uw wachtwoord zou vergeten zijn.

• Klik op "Portefeuille opladen..." om de portefeuille naar de Cloud server te sturen.

 

 Belangrijk

• Bij het doorsturen van de portefeuille naar onze Cloud server wordt alle persoonlijke informatie vooraf uit de portefeuille verwijderd. Zowel de nummers als de namen van de verschillende rekeningen, en ook de naam en het adres van de klant van de portefeuille.

• Indien u vooraf wenst te zien wat wordt doorgestuurd kunt u best eerst de preview oproepen : u krijgt dan een kopie te zien van deze portefeuille vooralleer

 

Wijzigen portefeuille

• De portefeuille kan online niet gewijzigd worden. U kunt deze dus alleen raadplegen. Ideaal om op vakantie eens uw huiswerk te maken.

• De slotkoersen van deze online portefeuille worden echter wel automatisch door ons bijgewerkt, zodat u steeds de meest recente stand van uw portefeuille kunt opvragen. De koersen die u thuis manueel invoert kunnen door ons echter niet bijgewerkt worden, dat is logisch. De koersen die u aan uw lokale VisionExpert database heeft gekoppeld zullen in de meeste gevallen wel kunnen bijgewerkt worden via onze servers.

• Indien uw portefeuille ondertussen gewijzigd is, dan kunt u deze best gewoon opnieuw naar onze Cloud server sturen. Indien u dit wekelijks doet kunt u de vervaldag van de portefeuille best steeds op 1 week plaatsen.

 

Wachtwoord vergeten

• Bent u het wachtwoord van uw online portefeuille vergeten ? Geen paniek : upload de portefeuille gewoon eens opnieuw vanuit MoneyFlow naar onze server.

 

Cloud voorbeelden

• Hieronder vindt men enkele voorbeeldportefeuilles die we op onze Cloud hosten. Klik op de Cloud koppeling om de portefeuille online te bekijken :

	Naam	Koppeling
	Large Caps Portfolio	Cloud
	MoneyFlow Demo	Cloud

 

 

Overzicht aanpassen

• Zoals u kunt zien in de voorbeelden hierboven is de layout van het overzicht vast : de kolommen, de volgorde en de totalen werden door ons vast bepaald.

• Downloaden DEMO portefeuilles

• Aanpassen Cloud overzicht