Meerdere portefeuilles samen analyseren

Wist u dat wanneer u in MoneyFlow meerdere portefeuilles beheert, u deze ook gemakkelijk samen als 1 portefeuille kunt analyseren ? Stel u heeft een portefeuille voor uzelf en één voor uw kinderen : via MoneyFlow kan je de beide portefeuilles gemakkelijk tesamen openen en analyseren. U krijgt op deze manier een mooi zicht op uw totale vermogen. Deze functionaliteit laat ook toe om binnen MoneyFlow uw beleggingen over verschillende portefeuilles op te splitsen en deze nadien samen te analyseren wanneer u dit nodig vindt.

 

Werkwijze

• Start MoneyFlow

• Kies de menukeuze "Bestand - Openen portefeuille" (of de CTRL-O toetscombinatie) om een bestand op schijf te openen

• U krijgt nu het selectiescherm te zien dat u gewoon bent  :

 

• Om in dit scherm meerdere portefeuilles te selecteren houdt u de CONTROL toets op uw klavier ingedrukt en selecteert u de gewenste portefeuilles :

 

• Nadat u de portefeuilles op deze manier heeft geselecteerd klikt u op de "Openen"-toets

• MoneyFlow zal deze portefeuilles nu één na één openen en samenvoegen tot één gezamenlijke portefeuille.

• Dit wordt in het programma aangeduid met een logo in het "goud" (ipv een zwarte achtergrond) :

 

 

Opmerking

• Alhoewel dit een veelgebruikt systeem is dient u er wel rekening mee te houden dat u in deze portefeuille geen wijzigingen kunt aanbrengen : u kunt wel zaken aanpassen maar deze wijzigingen kunnen nadien niet bewaard worden.

• Wenst u toch iets definitief aan deze portefeuille te wijzigen : doe dit dan vooraf in de afzonderlijke portefeuille en open de portefeuilles nadien opnieuw zoals hierboven beschreven.

 

Bewaren van de samenstelling

Betekent dit nu dat u deze handeling steeds opnieuw moet herhalen wanneer u deze portefeuilles samen wenst te analyseren ? Neen helemaal niet : de samenstelling van deze nieuwe portefeuille kunt u op zijn beurt op schijf bewaren als volgt :

 

• Kies de menukeuze "Bestand - Portefeuille bewaren als..."

• In het scherm dat nu volgt kunt u de naam voor deze nieuwe portefeuille opgeven (vb "Familie")

• Klik vervolgens op de "Opslaan"-toets

• U kunt deze portefeuille vanaf nu rechtstreeks onder deze nieuwe naam openen.

• Merk op dat de instellingen (schermen, tabs, ...) ook steeds in deze nieuwe portefeuille bewaard worden

 

Bekijken van de samenstelling

Om bij een "samengestelde" portefeuille nadien te zien uit welke portefeuilles deze werd samengesteld, volstaat het om het volgende te doen :

 

• Klik rechtsbovenaan op de (goudkleurige) naam van de portefeuille :

 

• U krijgt dan het scherm met de eigenschappen van de portefeuille te zien.

• Onder het "Samenstelling"-tabblad wordt de lijst met portefeuilles afgebeeld :