Portefeuille historiek

 

In MoneyFLOW zit een zeer handige functie verscholen waarmee u de historische waarde-grafiek van uw portefeuille kunt laten genereren. Deze grafiek kunt u dan op zijn beurt opnieuw analyseren of in uw rapporten opnemen.

 

Om deze feature zelf eens op uw portefeuille los te laten volgt u de volgende instructies :

 

Gedetailleerde instructies:

  • Start MoneyFLOW op
  • Open een willekeurige portefeuille en werk de koersen bij tot de laatste dag. (Normaal gebeurt dit automatisch op de achtergrond).
  • Ga vervolgens naar het "Effecten"-scherm onder "Beheer".
  • Dubbelklik in dit scherm op een willekeurig effect (of klik op de "Eigenschappen" toets in de taakbalk)
  • U krijgt dan het scherm met de eigenschappen voor dit effect te zien :

 

 

  • Nu komt het : DUBBELklik met de LINKERmuistoets in de zone linksonderaan dit scherm (zoals ...

alles...

Effecten switchen in MoneyFlow

 

In de nieuwste versie van MoneyFlow kunt u gemakkelijk van het ene fonds naar het andere "switchen" zonder dat u deze eerst hoeft uit te boeken en met behoud van de rendementen die u in het verleden op dit effect heeft geboekt.

 

Gedetailleerde instructies:

  • Start MoneyFlow op
  • Open de desbetreffende portefeuille
  • Ga vervolgens naar het "Beheer - Transacties"-scherm
  • Klik met de rechtermuistoets op het effect dat u wenst te switchen
  • Kies vervolgens de "Switchen effect..."-optie. Het volgende venster wordt dan afgebeeld :

 

 

  • Kies onder "Nieuwe effecten" het effect waar u naartoe wenst te switchen
  • Onder "Nieuw aantal" geeft u het aantal nieuwe bekomen effecten op.
  • Geef ook de "Datum" van de switchtransactie op. Eventueel kunt u ook de aangerekende kosten opgeven.
  • Klik vervolgens op ...

alles...

Aanpassen Tak-21 reserve

 

In Moneyflow worden de "lopende intresten" op Tak-21 (of Tak-26) producten niet berekend. Gewoonweg omdat de berekening van maatschappij tot maatschappij sterk verschilt en dat we dit dus nooit 100% correct kunnen berekenen. Dan liever geen lopende intrest afbeelden.

 

Er is echter een manier waarmee u zeer snel de reserves van een Tak-21 product kunt bijwerken, zodat de totale waarde van de portefeuille toch min of meer de werkelijke waarde weerspiegelt.

 

Gedetailleerde instructies:

  • Start MoneyFlow op
  • Open de portefeuille met de Tak-21 producten
  • Roep vervolgens het portefeuille overzicht op. Hier wordt tussen uw beleggingen ook de laatst gekende waarde (reserve) van alle Tak-21 producten afgebeeld
  • Klik in de kolom met "Waarde" op het cijfer met de waarde van de Tak-21 :

 

  • Vervolgens kunt u de reserves bijwerken :

 

    ...

alles...

Handige transactiewizard

 

In de nieuwste versie van MoneyFlow steekt nu een zeer handige transactiewizard : in slechts enkele klikken kunt u een portefeuille samenstellen of snel een simulatie uitvoeren.

 

Gedetailleerde instructies:

  • Start MoneyFlow
  • Kies in de menubalk de optie "Beeld - Taken - Transactie wizard".
  • Het volgende scherm wordt vervolgens afgebeeld :

 

 

  • De verschillende effecten kunt u hier per maatschappij opvragen. Klik vervolgens één of meerdere effecten aan in de tabel en klik op "Volgende".

 

 

  • In het volgende scherm kunt u bovenaan naast de taksen en kosten ofwel het bruto ofwel het netto te investeren bedrag invoeren.
  • Klik in de tabel op het percentage om het gewicht voor een bepaald effect te verhogen of te verlagen. Zorg er wel steeds voor dat je aan een totaal van 100% ...

alles...

Opzoeken van Tak-23 producten

 

In MoneyFlow is het zeer eenvoudig om via Bing, Hubbles, Morningstar of Fundscreener fondsen of Tak-23 producten terug te vinden. Eenmaal je het fonds hebt teruggevonden worden de slotkoersen dagelijks volautomatisch bijgewerkt. Maar sommige Tak-23 producten zijn moeilijker terug te vinden dan andere. Vandaar dat we vanaf de nieuwste versie van MoneyFlow (*) een extra afzonderlijke Tak-23 zoekmodule hebben gebouwd, die alle Tak-23 producten mooi per maatschappij oplijst.

 

 

Gedetailleerde instructies:

  • Start MoneyFlow
  • Klik op uw klavier op de "F3" toets.
  • Aan de rechterzijde van het scherm wordt nu de "Quicklist" afgebeeld waarmee u snel een aandeel kunt opzoeken :

 

 

 

  • Onder "Zoeken naar" tikt u de naam (of een deel van de naam) van het Tak-23 product dat u wenst. (In het voorbeeld hier zoeken we alles met "Emerging" in de naam)
    ...

alles...













Meest gelezen artikels




Trefwoorden



Copyright ©2012-2016 CSI:Belgium Software
All Rights Reserved